第一步:问询 对公司业务内容进行电话咨询或登录公司网站查询,客户应了解清楚操作流程及收费标准;
第二步:公司洽谈 客户上门洽谈,进一步了解公司实力,并查看公司经营证照;
第三步:签订合同 主动告知客户协议中注意事项,解答客户相关疑问;
第四步:账户交割 问询客户对账户详细需求,收取保证金,配合财务部交割账户;
第五步:跟踪服务 对客户疑难问题尽量解答详细。不得接受客户协议以外馈赠,不得增加服务费用;
第六步:解约还款 积极配合客户转账取款,协助风控部做好账目核对工作。