第一步：问询           
对公司业务内容进行电话咨询或登录公司网站查询，客户应了解清楚操作流程及收费标准；

第二步：公司洽谈          
客户上门洽谈，进一步了解公司实力，并查看公司经营证照；

第三步：签订合同         
主动告知客户协议中注意事项，解答客户相关疑问；

第四步：账户交割           
问询客户对账户详细需求，收取保证金，配合财务部交割账户；

第五步：跟踪服务           
对客户疑难问题尽量解答详细。不得接受客户协议以外馈赠，不得增加服务费用；

第六步：解约还款           
积极配合客户转账取款，协助风控部做好账目核对工作。